从前，森林里住着一位刺猬姑娘，非常爱打扮，谁要是在她前面说：瞧，刺猬姑娘多漂亮!他准会乐的连嘴都合不住。

森林边的山洞里住着一只狡猾的狐狸，他作恶多端，搅得森林鸡犬不宁。他就对此为姑娘垂涎三尺了，可苦于刺猬姑娘的武器—一满身的刺，无法下手。

一天，狐狸溜到此为姑娘家，假惺惺地说：刺猬妹妹，告诉你一个好消息:咱们森林里要举行选美比赛。刺猬姑娘正在整理房间，急忙探出头来问：是真吗？真的，大家都说八成你能夺冠，可是—狐狸看了刺猬姑娘得意的样子，故意把后面的话吞了下去。可是什么刺猬姑娘急着问。大家都说你虽然美丽可是你满身的刺还不如绵羊弟弟的卷毛好看呢！狐狸说。

听了狐狸的话刺猬很着急。她找到森林里最著名的理发师长颈鹿阿姨，要把全身的刺烫成柔软的卷毛，长颈鹿阿姨想了想，语重心长的说： 孩子，你不能追求美丽毁了保护你的武器呀!刺猬姑娘什么也听不进去。一心想着选美。长颈鹿阿姨无可奈何，只好答应了他的请求。回家的路上狐狸蹿了出来，把它给吃进了肚子里。